Quality of Communications Infrastructure, Local Structural Transformation, and Inequality
Fecha
2022-10-18
Autores
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
We analyze the causal impact of improvements in the quality of communication infrastructure on the structural transformation of US counties. Our treatment is the quality of communication infrastructure in a county, measured by the average Internet speed offered to businesses. We use as an instrumental variable the spatial structure of ARPANET, a network funded by the Department of Defense that is considered the precursor of the Internet, and whose location we determine using historical government documents. We show that faster Internet stimulates short-run growth and increases the shares of employment and GDP in high-skilled services, while negatively affecting sectors such as retail, accommodation, and food services. Two mechanisms explain our results. First, input-output linkages since industries that buy more ICT inputs increase their weight on the local economy. Second, a rise in high-skilled workers in ICT intensive occupations, which is consistent with the Rybczynski theorem of the Hecksher-Ohlin Vanek model and with the presence of capital-skill complementarities. Lastly, we find that better Internet increases earnings inequality within U.S. counties. Such finding has implications for Internet subsidies across the country.
Analizamos el impacto causal de las mejoras en la calidad de las infraestructuras de comunicaciĆ³n sobre la transformaciĆ³n estructural de los condados estadounidenses. Nuestro tratamiento es la calidad de la infraestructura de comunicaciones de un condado, medida por la velocidad media de Internet ofrecida a las empresas. Utilizamos como variable instrumental la estructura espacial de ARPANET, una red financiada por el Departamento de Defensa que se considera precursora de Internet, y cuya ubicaciĆ³n determinamos utilizando documentos histĆ³ricos del gobierno. Demostramos que una Internet mĆ”s rĆ”pida estimula el crecimiento a corto plazo y aumenta la proporciĆ³n del empleo y el PIB en los servicios de alta cualificaciĆ³n, mientras que afecta negativamente a sectores como el comercio minorista, el alojamiento y los servicios de alimentaciĆ³n. Dos mecanismos explican nuestros resultados. En primer lugar, los vĆnculos entre insumos y productos, ya que las industrias que compran mĆ”s insumos de TIC aumentan su peso en la economĆa local. En segundo lugar, un aumento de los trabajadores altamente cualificados en las ocupaciones intensivas en TIC, lo que es coherente con el teorema de Rybczynski del modelo Hecksher-Ohlin Vanek y con la presencia de complementariedades capital-cualificaciĆ³n. Por Ćŗltimo, comprobamos que la mejora de Internet aumenta la desigualdad salarial dentro de los condados estadounidenses. Este hallazgo tiene implicaciones para las subvenciones de Internet en todo el paĆs.
Analizamos el impacto causal de las mejoras en la calidad de las infraestructuras de comunicaciĆ³n sobre la transformaciĆ³n estructural de los condados estadounidenses. Nuestro tratamiento es la calidad de la infraestructura de comunicaciones de un condado, medida por la velocidad media de Internet ofrecida a las empresas. Utilizamos como variable instrumental la estructura espacial de ARPANET, una red financiada por el Departamento de Defensa que se considera precursora de Internet, y cuya ubicaciĆ³n determinamos utilizando documentos histĆ³ricos del gobierno. Demostramos que una Internet mĆ”s rĆ”pida estimula el crecimiento a corto plazo y aumenta la proporciĆ³n del empleo y el PIB en los servicios de alta cualificaciĆ³n, mientras que afecta negativamente a sectores como el comercio minorista, el alojamiento y los servicios de alimentaciĆ³n. Dos mecanismos explican nuestros resultados. En primer lugar, los vĆnculos entre insumos y productos, ya que las industrias que compran mĆ”s insumos de TIC aumentan su peso en la economĆa local. En segundo lugar, un aumento de los trabajadores altamente cualificados en las ocupaciones intensivas en TIC, lo que es coherente con el teorema de Rybczynski del modelo Hecksher-Ohlin Vanek y con la presencia de complementariedades capital-cualificaciĆ³n. Por Ćŗltimo, comprobamos que la mejora de Internet aumenta la desigualdad salarial dentro de los condados estadounidenses. Este hallazgo tiene implicaciones para las subvenciones de Internet en todo el paĆs.